Métier - Conseil aux particuliers
Conseiller en gestion de patrimoine h/f
Soyez l'interlocuteur privilégié des clients particuliers patrimoniaux de votre agence :
- Au sein de votre secteur d’agences, vous êtes le référent patrimonial.
- Comme chaque matin, vous commencez votre journée en vous informant sur l’actualité financière afin de connaître les tendances du marché. Vos clients seront très attentifs à vos analyses afin de pouvoir bénéficier d’un conseil d’expert.
- Vous accueillez votre 1er client au sein de l’agence qui souhaite vous rencontrer pour diversifier son épargne. A l’écoute de ses besoins et de ses projets, vous réalisez un bilan patrimonial avec lui qui aboutit à une proposition personnalisée (investissements en actifs financiers et en assurance vie). Votre client est satisfait de la qualité de vos conseils et souhaite convenir d’un nouveau rendez-vous avec ses enfants.
- Votre journée se poursuit avec d’autres rendez-vous clients, et notamment l’un avec le conseiller professionnels de l’agence qui souhaite vous faire rencontrer un client en attente de conseils pour diversifier son patrimoine : un bel exemple de synergie au service de la satisfaction client !
- Vos rendez-vous de la journée terminés, vous finalisez les propositions commerciales de vos clients et que vous leur envoyez sur leur espace en ligne : un exemple concret de la relation client multicanale, 100% humaine et 100% digitale !
- Votre journée se termine par une réunion organisée par l’un des Conseillers Privés de votre secteur d’agences avec vos collègues Conseillers en gestion de patrimoine sur les impacts des nouvelles lois en matière de fiscalité : une opportunité pour compléter votre expertise sur le sujet !